KSEI - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

English

Layanan Jasa

Hot Links

Pengumuman KSEI

Search Securities Code

Layanan Jasa

Tata Cara Pendaftaran Obligasi di KSEI

Pendaftaran Obligasi

a)	Calon Perusahaan Terdaftar yang bermaksud menerbitkan Obligasi segera menghubungi PT KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian Sentral (Bagian Hubungan Pemakai Jasa), untuk memperoleh beberapa penjelasan mengenai pendaftaran Obligasi di KSEI.
b)	Calon Perusahaan Terdaftar mengajukan permohonan pendaftaran Obligasi melalui surat kepada KSEI (Lampiran 1).
c)	PT KSEI akan mengirimkan undangan kepada calon Perusahaan Terdaftar untuk bertemu dengan pihak PT KSEI terkait dengan rencana pendaftaran Obligasi yang akan didaftarkan di PT KSEI.

Kelengkapan dokumen

Calon Perusahaan Terdaftar diwajibkan menyerahkan beberapa dokumen pendukung kepada KSEI, meliputi:

a)	Anggaran Dasar beserta perubahannya;
	Anggaran Dasar yang diserahkan kepada KSEI adalah AD terakhir yang memuat keterangan mengenai kewenangan pengurus perseroan.
b)	Akta susunan direksi dan komisaris terakhir;
c)	Fotokopi identitas dari pejabat yang akan menandatangani perjanjian dengan KSEI;
d)	Fotokopi NPWP yang terakhir;
e)	Fotokopi surat keterangan domisili;
f)	Surat Kuasa dari Direksi kepada pejabat berwenang yang ditunjuk untuk mewakili Perusahaan Terdaftar dalam berhubungan dengan KSEI (Lampiran 2);
	Kuasa tersebut umumnya diberikan kepada Corporate Secretary dan atau pejabat terkait lainnya.
g)	Fotokopi identitas (KTP), contoh (spesimen) tanda tangan dan paraf pejabat berwenang (Lampiran 3).
h)	Contoh (spesimen) cap perusahaan (Lampiran 3).
i)	Fotokopi draft Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) yang dibuat antara calon Perusahaan Terdaftar dan Wali Amanat.

	Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian Sentral (Bagian Pemakai Jasa) selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan perjanjian dengan KSEI.

Penandatanganan Perjanjian

Pada tanggal penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan berikut perjanjian penerbitan Obligasi lainnya, calon Perusahaan Terdaftar juga akan menandatangani perjanjian dengan KSEI, yang meliputi:

a)	Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI (Lampiran 4); dan
b)	Perjanjian Agen Pembayaran (Lampiran 5).

Mengingat terdapat keterkaitan antara perjanjian KSEI dengan Perjanjian Perwaliamantan, calon Perusahaan Terdaftar harus memberikan informasi mengenai nomor Perjanjian Perwaliamanatan kepada KSEI selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan. Nomor akta Perjanjian Perwaliamanatan tersebut selanjutnya akan di-insert ke dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian dengan KSEI akan dilakukan secara terpisah (circular). Perjanjian yang telah ditandatangani akan menjadi salah satu dokumen pendukung yang harus disampaikan kepada Bapepam dalam rangka permohonan untuk memperoleh Pernyataan Pendaftaran atas penerbitan Obligasi. Permohonan kepada Bapepam umumnya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut..

Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian pendaftaran Obligasi dan
Agen Pembayaran dengan KSEI efeknya belum tercatat di KSEI, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal dan apabila lewat dari jangka waktu tersebut efeknya baru dicatatkan di KSEI, maka akan dibuat perjanjian baru.

Prospektus Ringkas

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Prospektus Ringkas dimuat dalam media massa, Perusahaan Terdaftar harus mengirimkan final draft Prospektus Ringkas tersebut kepada KSEI. Hal tersebut dimaksudkan
agar KSEI dapat mempersiapkan pembuatan pengumuman rencana penerbitan Obligasi kepada Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) yang akan dikirimkan keesokan harinya bersamaan dengan dimuatnya Prospektus Ringkas di media massa. Disamping itu, informasi mengenai tanggal, nama media massa serta nomor halaman yang memuat Prospektus Ringkas tersebut juga harus disampaikan kepada KSEI..

Pendaftaran Obligasi dalam sistem KSEI (C-BEST)

KSEI akan mendaftarkan Obligasi kedalam C-BEST setelah PT Bursa Efek Surabaya (BES) tempat Obligasi tersebut dicatatkan (listed) menerbitkan kode Obligasi dan telah diterimanya Formulir Pendaftaran Efek (Obligasi) yang telah diisi secara lengkap oleh Perusahaan Terdaftar (Lampiran 6), yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

BES akan menerbitkan kode Obligasi sesuai dengan jumlah seri Obligasi yang diterbitkan Perusahaan Terdaftar.

Catatan:

Jumlah formulir yang harus diisi dan diserahkan kepada KSEI harus sesuai dengan jumlah seri Obligasi yang diterbitkan Perusahaan Terdaftar.

Penjatahan (allotment)

Prosedur penjatahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati Perusahaan Terdaftar dan Penjamin Emisi. Hasil penjatahan dibuat dalam bentuk Rekapitulasi Instruksi Distribusi Obligasi Hasil IPO yang dibuat pada disket atau sarana elektronik lainnya sesuai dengan format MS Excel yang ditetapkan (Lampiran 7). Data hasil penjatahan harus terlebih dahulu disampaikan oleh Penjamin Emisi kepada KSEI untuk diperiksa kebenaran mengenai pengisian data pada format yang ditetapkan.

1.	External Reference [kode obligasi]-[yyyymmdd]-[nomor urut]	:	diisi dengan: [kode obligasi] : kode obligasi dari BES [yyyymmdd] : tanggal distribusi [nomor urut] : urutan penerima obligasi
2.	Participant Code	:	diisi dengan kode Pemegang Rekening
3.	Participant Account	:	diisi dengan nomor Rekening Efek Pemegang Rekening
4.	Counterpart Code	:	diisi dengan kode REG01
5.	Security Code	:	diisi dengan kode obligasi
6.	Number of Securities	:	diisi dengan jumlah Obligasi yang diperoleh
7.	Settlement date	:	diisi dengan tanggal distribusi
8.	Description (50 karakter)	:	diisi dengan nama calon pemegang obligasi

Hasil penjatahan (dalam bentuk hardcopy) yang telah diperiksa KSEI harus diserahkan oleh Penjamin Emisi kepada KSEI dengan menggunakan surat pengantar sesuai format yang ditetapkan (Lampiran 8).

Untuk distribusi hasil penjatahan tersebut, Perusahaan Terdaftar wajib menyampaikan surat pemberian Instruksi distribusi Obligasi secara elektronik kepada KSEI yang telah diberikan meterai Rp 6.000,- (Lampiran 9). Instruksi dan hardcopy hasil penjatahan harus diserahkan kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi Obligasi secara elektronik.

Diharapkan tidak terjadi keterlambatan dalam pemberian instruksi distribusi Obligasi tersebut agar KSEI input data hasil penjatahan ke C-BEST dapat segera dilakukan, sehingga pendistribusian secara elektronik dapat dilakukan tepat waktu, yaitu pada awal hari tanggal distribusi (tanggal emisi) yang telah ditetapkan Perusahaan Terdaftar.

Catatan:

Dalam hal penjaminan emisi Obligasi diberikan oleh gabungan beberapa penjamin emisi, maka disket atau file serta hardcopy hasil penjatahan yang diberikan kepada KSEI harus diserahkan oleh Lead Underwriter.
Jika Obligasi yang diterbitkan terdiri dari beberapa seri yang memiliki kode obligasi berbeda, maka Rekapitulasi Instruksi Distribusi Obligasi Hasil IPO dibuat dalam 1 (satu) disket atau file yang sama dengan worksheet yang terpisah untuk masing-masing seri/kode obligasi.

Sertifikat Jumbo Obligasi

Sebagai bukti atas penerbitan Obligasi secara elektronik, Perusahaan Terdaftar wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan disimpan di KSEI sampai dengan berakhirnya jangka waktu penerbitan Obligasi tersebut.

Sertifikat Jumbo Obligasi ini tidak disyaratkan untuk dicetak pada security paper, cukup menggunakan kertas HVS atau kertas jenis lainnya dengan ukuran A4. Namun demikian, Sertifikat Jumbo Obligasi tersebut harus diberikan meterai Rp 6.000,- dan dibubuhi tanda tangan asli dari pengurus perseroan yang berwenang mewakili Perusahaan Terdaftar sesuai anggaran dasarnya.

Sertifikat Jumbo Obligasi harus diserahkan oleh Perusahaan Terdaftar kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi obligasi secara elektronik, dengan menggunakan surat pengantar (Lampiran 10).

Jumlah Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan harus sesuai dengan jumlah seri Obligasi yang diterbitkan Perusahaan Terdaftar yang dibuat sesuai format yang ditetapkan KSEI (Lampiran 11).

Apabila Obligasi yang diterbitkan memuat ketentuan dan persyaratan amortisasi, dimana jumlah pokok Obligasi akan menurun/berkurang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka sertifikat jumbo yang digunakan harus memuat tabel amortisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan sertifikat jumbo tersebut, sesuai format yang ditetapkan KSEI (Lampiran 12).

Pendistribusian Obligasi

Pendistribusian Obligasi secara elektronik dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal distribusi yang dijadwalkan Perusahaan Terdaftar. KSEI akan mendistribusikan Obligasi berdasarkan instruksi pendistribusian yang disampaikan oleh Perusahaan Terdaftar dan diterimanya Rekapitulasi Instruksi Distribusi Obligasi Hasil IPO dari Penjamin Emisi.

Pendistribusian Obligasi akan dilakukan hingga ke tingkat Sub Rekening Efek. Untuk itu Perusahaan Terdaftar harus mensyaratkan Pemegang Rekening KSEI untuk terlebih dahulu membukakan Sub Rekening Efek atas nama pemesan Obligasi (calon Pemegang Obligasi) di KSEI sebelum tanggal pendistribusian..

Laporan

Atas pelaksanaan distribusi Obligasi secara elektronik pada tanggal distribusi, KSEI akan menyampaikan laporan kepada Perusahaan Terdaftar selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi.

10.

Prospektus

Prospektus final dari Obligasi yang didaftarkan di KSEI harus segera diserahkan Perusahaan Terdaftar kepada KSEI sebanyak 2 (dua) buah setelah Prospektus tersebut selesai dicetak. Data Obligasi dalam Prospektus final, antara lain: tingkat suku bunga dan jadwal pembayaran bunga Obligasi, akan menjadi acuan untuk input data Obligasi di dalam C-BEST.

11.

Biaya-biaya

Untuk pendaftaran Obligasi di KSEI, Perusahaan Terdaftar harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

a)	Biaya Pendaftaran Awal (Joining Fee)
	Biaya ini dibebankan hanya satu kali pada saat Perusahaan Terdaftar mendaftarkan Efeknya pertama kali di KSEI (baik dalam bentuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Bersifat Hutang), sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah). Bagi Perusahaan Terdaftar yang Efeknya sudah pernah terdaftar di KSEI, biaya ini tidak akan dikenakan lagi.

b)	Biaya Tahunan (Annual Fee)
	Biaya ini dibebankan untuk setiap seri Obligasi berdasarkan jumlah seri (kode Obligasi yang diterbitkan Bursa Efek), masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
	Untuk tahun pertama, Annual Fee dihitung secara pro rata berdasarkan tanggal distribusi Obligasi ke dalam C-BEST. Untuk tahun-tahun selanjutnya, biaya tahunan akan dikenakan penuh setiap awal tahun (awal bulan Januari) selama Obligasi masih terdaftar di KSEI.

c)	Pelaksanaan tugas Agen Pembayaran (Paying Agent Fee)
	Selain kedua biaya tersebut, Obligasi yang terdaftar di KSEI akan dibebankan biaya pelaksanaan tugas agen pembayaran, sebesar 0,05% dari bunga Obligasi yang dibayarkan (min Rp 2.500.000,- dan max Rp 10.000.000,-).
	Biaya tersebut juga dibebankan untuk setiap seri Obligasi berdasarkan jumlah seri (kode Obligasi yang diterbitkan Bursa Efek), yang dibebankan untuk setiap periode pembayaran bunga obligasi.

Biaya-biaya tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, yang wajib dibayar Perusahaan Terdaftar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan (invoice) yang lengkap oleh Perusahaan Terdaftar dari KSEI. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan.

12.

Fasilitas Emiten Area

Perusahaan Terdaftar dapat memantau kepemilikan serta mutasi atas Obligasi yang telah terdaftar di KSEI setiap waktunya dengan menggunakan fasilitas Emiten Area yang disediakan KSEI. Fasilitas tersebut dapat diakses oleh Perusahaan Terdaftar melalui internet dengan alamat situs: https://online.ksei.co.id/

Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Perusahaan Terdaftar wajib terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten Area (Lampiran 13).yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan formulir pendaftaran obligasi, yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Beberapa persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah sebagai berikut:

Memiliki PC dengan kualifikasi minimum sbb:

i.	Intel Pentium
ii.	Memory (RAM) 32 MB

b)	Memiliki jaringan internet

Akses fasilitas Emiten Area akan efektif dan dapat digunakan oleh Perusahaan Terdaftar pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

Catatan:

Dalam hal Perusahaan Terdaftar telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses atas Efek Perusahaan Terdaftar lainnya, maka pengisian formulir pendaftaran Efek tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru akan secara otomatis dapat digunakan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

Download file Pendaftaran Obligasi

ˆTop Page